客户

客户模块权限配置 ​

客户后台配置 ​

【目的】根据所需用于配置客户列表：如表头字段，页面布局展示，生成新的客户列表、设置弹屏等。

【使用场景】用于用户自己编辑、新建所需求的客户列表。

【操作路径】请前往【配置-CRM配置-客户管理】中进行配置。

系统字段的配置 ​

【目的】用于配置所需客户信息字段、配置表头、筛选字段等。

【使用场景】可用于配置列表中的表头字段、客户详情中的信息字段、筛选中的字段等。

【权限控制】请前往【配置-角色管理】中的具体权限项【客户配置-系统字段、编辑系统字段】，勾选后相应账号具备权限。

【功能说明】

• 系统字段为系统生成，不可用户增加、删除 。
• 支持修改系统字段名称、字段状态、是否必填等配置项，允许关闭系统字段。

自定义字段的配置 ​

【目的】用于配置所需客户信息字段、配置表头、筛选字段等。

【使用场景】同系统字段，只不过自定义字段可用户自行添加、编辑。

【权限控制】请前往【配置-角色管理】中的具体权限项【客户配置-自定义字段、新增自定义字段、编辑自定义字段、删除自定义字段】，勾选后相应账号具备权限。

【功能说明】

• 新建自定义字段

支持自定义13种字段类型，最多可创建200个客户自定义字段

序号	字段类型	CRM自定义字段	字段属性	备注
1	单行文本	√	字段名称、字段ID、状态、必填项、读写状态、提示值、默认值类型、默认值、长度范围、数据处理
2	多行文本	√	字段名称、字段ID、状态、必填项、读写状态、提示值、默认值类型、默认值、行数、长度范围、数据处理
3	下拉列表	√	字段名称、字段ID、状态、必填项、读写状态、提示值、默认值类型、选项设置
4	单选	√	字段名称、字段ID、状态、必填项、读写状态、默认值类型、选项设置
5	多选	√	字段名称、字段ID、状态、必填项、读写状态、默认值类型、选项设置
6	日期	√	字段名称、字段ID、状态、必填项、读写状态、提示值、默认值类型、默认值	默认值类型 增加 多当前时间
7	级联	√	字段名称、字段ID、状态、必填项、读写状态、提示值、默认值类型、选项设置
8	省市区	√	字段名称、字段ID、状态、必填项、读写状态、提示值、默认值类型、默认值、层级	层级：省市区 | 省市 | 省
9	电话	√	字段名称、字段ID、状态、必填项、读写状态、提示值、默认值类型、默认值
10	邮箱	√	字段名称、字段ID、状态、必填项、读写状态、提示值、默认值类型、默认值
11	数字	√	字段名称、字段ID、状态、必填项、读写状态、提示值、默认值类型、默认值、最大值/最小值、计数单位
12	附件	√	字段名称、字段ID、状态、必填项、读写状态、提示值、默认值类型、默认值
13	联动	√	字段名称、字段ID、状态、必填项、读写状态、提示值、默认值类型、默认值

• 常用规则说明

	规则名称	规则说明
1	数据处理	- 单行文本类型和多行文本类型，支持“数据处理”设置，数据处理规则字段，由标点符号、全半角、其它字段组成 1. 标点符号：单选，必填，无默认值 ，选项“中文 | 英文” 2. 全半角：单选，必填 ，选项“半角 | 全角” 1. 标点符号：为中文，全半角字段 默认 全角 2. 标点符号：为英文，全半角字段 默认 半角 3. 其它字段：多选，非必填，无默认值 ，选项为“转小写 | 转大写 | 过滤空格”

• 字段名称不能重复。可修改，可删除。修改和删除自定义字段请谨慎操作，容易引起数据丢失和数据冲突，建议需修改时兼容老的数据选项；需删除时，不启用即可。

客户数据源的配置 ​

【目的】用于用户呼出电话、来电时，通过接口连接到自己的数据中。

【使用场景】可设置用户使用自己的数据库时配置的接口。

【权限控制】请前往【配置-角色管理】中的具体权限项【客户配置-新增客户数据源、编辑客户数据源、删除客户数据源、客户数据源明细】，勾选后相应账号具备权限。

【功能说明】

可添加客户数据源：点击右上角新建数据源，可添加数据源。

添加的数据源可在【页面布局】中开启，在呼出、来电弹屏页中展示数据信息。此数据源数据在存在用户方。

表单模板的配置 ​

【权限控制】请前往【配置-角色管理】中的具体权限项【客户配置-表单模板】，勾选后相应账号具备权限。

【功能说明】表单模板列表说明

• 支持创建最多20条表单模板（含关闭状态）
• 支持启用/停用表单模板
• 支持复制表单模板
• 表单类型：分为默认和自定义两种，
  1. 默认：为系统默认添加的表单模板，不可以停用，不可以删除
  2. 自定义：根据实际业务场景或角色权限创建的

页面布局的配置 ​

【目的】根据用户所需配置新建客户页面、编辑客户页面、客户信息页面所显示的布局样式以及字段内容。

【功能说明】表单设计器包含表单导航区、选择字段区、表单设计区、表单属性区四大部分

• 表单导航区：表单名称，表单操作按钮
• 选择字段区：分为字段搜索、分割线、系统字段、自定义字段四个部分
  1. 字段搜索：支持直接输入字段名称搜索，支持按类型快速检索
  2. 分割线：即表单分栏
  3. 系统字段：支持客户姓名/客户电话/客户来源/客户类型/客户级别/销售负责人/服务负责人/是否成交字段选择，注 客户姓名、客户电话、客户类型为必选字段
  4. 自定义字段：支持启用中的自定义字段，使用联动字段前，请先表单模板移除该联动字段的所有关联字段
• 表单设计区：
  1. 默认2列布局
  2. 支持拖拽字段到指定位置
  3. 支持 上方插入行、下方插入行、合并行、删除行
• 表单属性区：设置表单模板的基本属性
  1. 表单名称
  2. 使用页面：
     1. 支持CRM来电弹屏页/CRM外呼弹屏页/新建客户页/编辑客户页/IM会话工作台/查看客户页
     2. 细化使用页面入口，支持后续扩展
  3. 客户数据源：
  4. 可见范围：支持员工/部门/角色/所有人

自定义菜单的配置 ​

【目的】用户可根据需求新建、编辑、删除客户列表。并且可配置列表中的字段、表头、筛选规则、规定此列表中加入何种类型客户等。

【使用场景】当用户需要新建一个客户列表，配置所需的字段、布局、加入所需类型的客户时，可使用自定义菜单进行配置。

【权限控制】请前往【配置-角色管理】中的具体权限项【客户配置-自定义菜单、新增自定义菜单、编辑自定义菜单、删除自定义菜单】，勾选后相应账号具备权限。

【功能说明】

1、点击右上角新建，可增加菜单。

①、自定义菜单名称不得重复，菜单可开启或关闭，开启后生效。菜单名称为该列表名称。并在左侧导航栏【CRM-客户】中生成二级目录。

②、筛选条件：根据配置的筛选条件，该菜单内基础数据即为筛选后数据，例如只展示A销售负责的客户数据，筛选条件为【销售负责人】【员工】【是】【A】。

③、排序规则：页面展示时数字类型排序规则。支持配置多个字段作为排序标准，靠上的字段排序优先级最高。

④、可见范围：允许查看该菜列表的账号，支持设定为某个部门、某个角色、或者多个员工。

⑤、表头配置：支持自定义菜单展示的表头字段，以便针对性的展示信息。

⑥、常用筛选条件：配置后展示在客户列表上方的筛选功能。

2、优先级排序：支持自定义菜单排序，按照优先级拖拽菜单展示顺序。对应【客户模块】自定义菜单的显示顺序与后台设置的顺序一致

3、系统默认生成全部客户、我负责的客户（销售负责人-当前坐席）

弹屏tab页对接的配置 ​

【目的】用于设置来电、呼出时弹屏中的内容，弹屏可查看、编辑该客户信息。

【使用场景】可配置来电、呼出时，会弹出的页面，便于用户进行查看、记录其客户信息的页面。

【操作权限】请前往【配置-角色管理】中的具体权限项【客户配置-弹屏tab页对接】，勾选后相应账号具备权限。

【功能说明】

1、客户信息页签：

• • 客户信息：系统生成，可设置是否开启。不可编辑不可删除。客户信息展示字段由页面布局配置。
    • 可增加自定义页签和表单两种类型的页签。
    • 页面类型为“自定义页面地址”时，即当前自定义页面地址方式，支持“自定义请求参数”开关和自定义字段配置
      1. 支持对TAB页URL传参进行重命名
      2. 支持将客户模块启用中的系统字段和自定义字段传递给对接tab页，实现数据共享的作用
    • 页面类型为“表单”时，支持设置【配置-CRM配置-客户管理-表单模板】中设置的启用中的表单模板
      1. 通过可见范围的权限控制，实现不同角色|部门|员工看到不同客户信息的功能

2、业务记录页签：系统生成（可设置是否开启。不可编辑不可删除）+自定义页签

3、弹屏配置：即弹屏页参数配置，自定义TAB名称配置支持通话类型、客户号码、通话时间（时分秒）字段

客户详情tab页对接 ​

【目的】作为tab页签显示在客户详情弹窗中。使用此功能用户可根据需求配置客户详情页面。

【使用场景】当点击单个客户详情页时，页面展示样式、功能根据客户详情tab页的编辑所展示。

【权限设置】请前往【配置-角色管理】中的具体权限项【客户配置-客户详情tab页对接】，勾选后相应账号具备权限。

【注意事项】

• 系统标签不可编辑，只可设置开启关闭。
• 用户可添加新标签，可对页签排序。新增页签可修改和删除。
• 可设置优先级排序。
• 

备注

• 针对系统字段和自定义字段请谨慎删除和修改，一旦修改，历史数据不受影响，但导出数据存在异常；一旦删除，引起数据无法追溯；建议使用开启和关闭状态来控制是否启用字段。
• 系统字段中【销售负责人】【服务负责人】启用状态关闭后，公海自动回收机制不生效，领取限制也不生效，自动分配策略也不会生效。

客户标签 ​

【功能入口】配置-CRM配置-客户管理-客户标签

【功能描述】

• 支持停用禁用系统标签（即免打扰标签）
• 支持管理自定义标签，内置多种彩色标签

客户规则 ​

【功能入口】配置-CRM配置-客户管理-客户规则

查重规则 ​

【目的】在新建和编辑客户页面，如果有重复数据，客户名称 & 客户电话 标红，则提示，该客户已存在。

【使用场景】设定查重规则后，新建和编辑客户时，系统都会对客户进行校验，是否重复。

【权限设置】请前往【配置-角色管理】中的具体权限项【客户配置-查重规则】，勾选后相应账号具备权限。

【功能说明】

1. 配置启用查重规则入口：手动创建客户|API创建客户|导入创建客户

2. 配置查重规则：为完全匹配，包含以下查重规则

   1. 客户名称去重：根据系统字段“客户名称”去重
   2. 客户电话去重：根据系统字段“客户电话”去重
   3. 自定义电话去重：根据自定义字段“自定义电话X”去重

3. 配置重复客户处理规则：

   1. 存在重复客户：不允许创建客户|可以创建客户
   2. 存在已成交客户：不允许创建客户|可以创建客户
   3. 存在已锁定客户：不允许创建客户|可以创建客户
   4. 存在保护中客户：不允许创建客户|可以创建客户

   

成交规则 ​

【目的】可设置成交规则。是为手动更改还是系统自动。

【使用场景】用户可设置操作成交客户时，是手动点击成交 还是系统根据规则自动成交。

【权限管理】请前往【配置-角色管理】中的具体权限项【客户配置-成交规则】，勾选后相应账号具备权限。

【功能说明】

1. 系统默认选中手动修改，允许操作人员修改客户【是否成交】选项值，
2. 系统字段是否成交开启时，成交规则才可使用。
3. 若勾选【系统自动】，则系统根据客户关联商机自动判断是否已成交
   • 系统自动中，只要存在关联的商机处于赢单阶段，就算作成交客户
   • 已成交客户不作为销售可持有客户数的总数
   • 已成交客户，不允许变更销售负责人

保护规则 ​

【功能描述】

支持配置一般销售人员保护客户规则：

• 配置可持有的最大保护客户数、最长保护周期天数（默认30天）
• 配置超过保护期处理策略：回收至公海 | 取消保护客户
• 注：成交客户后不占名额。(0为不限制)

关联规则 ​

【功能描述】

1、系统自动关联，即按设置的自动关联条件，将符合条件的客户进行自动关联，不会将客户数据进行实际合并，仅在数据展示时合并显示或隐藏显示
2、关联模式为无主客户时，关联客户的双方均可以显示对方客户的业务数据（如通话记录，跟进记录，操作日志等）
3、关联模式为主客户和子客户时，根据显示规则中配置，显示对应的客户信息 （暂不支持）

4、关联客户列表TAB页：支持配置到自定义页签，配置地址当前域名 + /client/assocList?cle _ id=#cle _ id#，需联系管理员或自行配置

客户列表的应用 ​

客户列表 ​

【目的】根据实际跟进行为，在系统中记录并跟进客户转化进展。

【使用场景】当需要对客户进行编辑、查看、跟进记录等等操作时，可使用客户列表。

【操作路径】点击【客户】中任意二级目录，右侧展示对应客户列表。

客户列表自定义菜单 ​

【使用场景】点击不同的二级目录，可跳转到不同的列表中。

【操作路径】【CRM-客户】

1、客户下的二级目录均为【自定义菜单】所创建。系统默认生成全部客户、我负责的客户（销售负责人-当前坐席），点击任意二级目录右侧弹出该菜单的客户列表。

客户列表筛选的配置与使用 ​

【目的】按条件筛选出用户所需求的的客户。

【使用场景】当用户需要查看该列表中某一类的客户时，可进行筛选搜索。

【操作路径】每个客户列表上方。

【注意事项】

筛选可在【配置-客户管理-自定义菜单-常用筛选条件】中配置，可选择系统字段和自定义字段中的所有字段。筛选条件增加到三个以上时，则多出的筛选条件归为更多筛选。最少添加一个筛选条件。

高级筛选

【目的】高级筛选中的字段为全部系统字段+自定义字段，不受自定义菜单控制，自定义菜单中设置的常用筛选条件为固定的，高级筛选可以选择其想要的字段进行筛选，并可以添加筛选条件，条件为“并”的关系。

【使用场景】当用户需要查询某类客户而页面中的筛选不能满足时，可进行高级筛选，并且可进行多条件合并筛选。