在电子邮件消息中创建意外事件和事件

您可以直接在 Outlook 消息中使用 Outlook 插件创建意外事件和事件。安装和配置插件后，选择“插件选项”屏幕的“Infor CloudSuite 互动”选项卡上的意外事件互动类型。您可以在“服务”选项卡上设置附加功能。

下表说明了包括在 Microsoft Outlook 插件中的功能。

单击 “ 我的工作 ” 显示 Outlook 用户所有的意外事件列表。在此表单上，可记录备注或在后台中向下钻取 “ 意外事件 ” 表单。 新意外事件 单击 “ 新意外事件 ” 可在电子邮件中创建意外事件。在电子邮件消息中将自动选中 “ 新意外事件 ” 复选框。

该选项只在电子邮件尚未与意外事件关联时才可用。

单击 “ 新事件 ” 根据来自活动电子邮件的信息创建事件。在电子邮件消息中将自动选中 “ 新事件 ” 复选框。您可以选择现有意外事件或事件将创建新意外事件。

该选项只在电子邮件尚未与意外事件关联时才可用。

备注可通过创建服务事件与意外事件关联。当必须跟踪基本信息时，例如电话，单击 “ 新备注 ” 可在系统中添加备注。此备注与一件事件连接。

该选项只在电子邮件尚未与意外事件关联时才可用。

可见性（任务窗格） 在 Outlook 中阅读电子邮件时，读取窗格中可显示相关明细，例如客户名和备注。Outlook 可访问数据库中与 Outlook 用户关联的其他记录。在具有命名用户许可的环境中，具有有效许可证的 Outlook 用户可启动适当的维护表单。在具有使用情况跟踪许可的环境中，Outlook 用户具有 SyteLine 登录和访问权限。此表单经过筛选后显示 Outlook 所示当前客户或物料的信息。 Exchange 用户的公共文件夹复制

当使用带 Exchange 服务器的 Outlook 时，电子邮件可复制到 Exchange 服务器的公共文件夹以备存档。必须选择 “ Outlook 集成参数 ” 表单上的 “ 启用公共文件夹复制 ” 。

进行公共文件夹复制：只对运行 Exchange 服务器的公司指定此选项。

意外事件：指定意外事件相关电子邮件将复制到的公共文件夹名称。