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Microsoft Sales Copilot 是一款销售人员的AI应用程序，它利用 Microsoft 365 和 Microsoft Teams 自动捕获、访问数据并将其注册到任何CRM系统中，帮助销售人员深入了解客户，提供智能销售服务，减少了他们手动输入数据，提高工作效率、减轻工作负担，让他们有更多时间专注于销售更多产品。

说明：国内21世纪互联运营的Office 365 暂时不支持。

下图为 Sales Copilot Architecture Overview：

本文将结合Dynamic 365的场景应用来给大家分享一下适用于Outlook和Microsoft Teams的Sales Copilot add on功能。

首先介绍一下部署Sales Copilot add on的权限：

· Microsoft 365 管理员，才能为 Outlook 部署和安装 Sales Copilot 加载项

· Teams 管理员，才能为 Teams 部署和安装 Sales Copilot

·       如果是销售员或销售经理安全角色，将会自动添加 Sales Copilot 权限，无需执行进一步操作。如果使用的是自定义安全角色，必须将以下安全角色和权限分配给需要使用 Sales Copilot 的 Dynamics 365 销售人员：

接下来，我们看具体看一下Sales Copilot在Outlook和Teams的应用场景：

1.      在Outlook功能区，点击Sales Copilot，如下所示：

2.      登录CRM后，可以将电子邮件保存到CRM中，如下所示：

3.      将外部联系人添加到CRM中，如下所示：

4.      Teams中使用Sales Copilot，可以根据meeting内容，整理会议摘要，如下所示：

5.      同时也可以根据Teams 会议纪要来跟进创建Dynamic 365的tasks，如下所示：

在 AI 的支持下，Teams 中的 Sales Copilot 应用还可提供建议和信息，帮助销售人员与客户保持联系、最大限度地减少数据输入以及实现个性化的互动，从而更快地结束交易、提高赢单率。