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为 “精神气质” 买单。

文丨吴晓宇

编辑丨王海璐

零部件价格上涨,产品定位调整,多产品、多 SKU 策略导致供应链成本高等综合因素,正在让蔚来的车越卖越贵。

合肥 NIO Day 上,当蔚来创始人、董事长李斌揭晓新产品 EC7 的价格为 48.8 -57.8 万元时,现场的掌声寥寥。“蔚来第一次发布会发布价格现场没有欢呼。” 一位蔚来车主在车友群上说。

“产品挺好,就是贵。” 另一位车主发出了类似的感叹。

五年前,蔚来发布第一款量产车 ES8,起售价格约 45 万元。现在,这个价格只能买到五座的 SUV ES7 和 EC7。而蔚来新一代 ES8 的起售价格已经涨到 53 万元,比老款贵了 8 万元——相当于一台大众 Polo 的价格。

2022 款的 ES6 和 EC6,相较于刚刚发布时的价格也上涨了近 3 万元。ET7 涨了 1 万元。

不久前,李斌在蔚来 8 周年内部演讲上说,由于电池等零部件价格上涨,今年每辆车的成本增加了 3、4 万元。蔚来并没有把全部的成本转嫁给消费者,导致毛利减少了几十亿。

由于电池涨价,今年大部分新能源车企都上调了售价,但蔚来整体价格段的上涨幅度最大。相应的,蔚来必须提供更好的产品体验以匹配上涨的价格,击溃竞品。

这并不容易。今年 1-11 月,蔚来卖得最好的 ES6,平均月销量仅有 3000 余台。在 30 万-65 万元市场,蔚来布局了 7 款产品,总销量低于仅有 2 款产品的理想。

五年,ES8 涨了 8 万

蔚来早期的产品策略学习特斯拉,高开低走。先在伦敦发布了千万级别的豪华超跑 EP9,刷新了纽伯格林北环赛道的圈速记录。但这款车的作用主要是品牌营销,蔚来的第一款量产车是 2017 年底发布的大七座 SUV ES8 ,对标 Model X,定价大概是 Model X 的一半, 44.8 万-54.8 万元区间。

2018 年,蔚来交付了 1 万余台 ES8,同时也积累起第一批种子用户。

在这之后,蔚来又陆续发布了五座 SUV ES6 和 EC6,覆盖 35 万-50 万元市场。ES6 的尺寸比 ES8 小一号,售价低 9 万元,上市后的销量迅速超过 ES8,成为蔚来最主要的产品。2021 年,蔚来三款产品总共销售了 91429 台,其中 ES6 为 41474 台。

2022 年是蔚来的产品大年,NT 2.0 平台的车型陆续上市,今年 3 月交付了轿车 ET7,三季度开始交付同平台的五座 SUV ES7,以及比 ET7 尺寸略小的轿车 ET5。加上今年刚刚发布的 EC7,蔚来 “7 系” 产品的整体价格段在 45 万-55 万元区间,基本占据了 ES8 原本的市场,这也使得 ES8 的价格进一步上探。

作为旗舰产品的 ES8 发布 5 年,推出了 4 代改款,价格也不断上涨。2018 年末,蔚来推出 ES8 的六座版,45.6 万元起售。2019 年末,ES8 的六座版和七座版改进了外观、升级了数字仪表盘,价格涨了 2 万元。自2022 年 5月起,因核心零部件价格上涨;蔚来将对智能硬件进行升级,包括 8155 芯片、360 环视摄像头以及 5G 模块等,两个版本的 ES8 的价格累计又上调了 3 万元。今年 NIO Day 上,蔚来取消了七座版,六座版的价格继续上涨了 2 万元,起售价格达到 52.8 万元。



蔚来整体价格段上涨有很多原因。其中外部因素主要是受疫情影响,电池等核心零部件成本疯涨。今年 12 月,李斌曾在中国企业未来之星年会上对大宗商品涨价涨大吐苦水,“与年初相比,碳酸锂的价格涨了五倍之多,使得每一辆车的成本增加了几万块”。

除此之外,蔚来的产品升级到 NT 2.0 平台,整车成本相较于上一代平台也变高了。蔚来 ET7 是 NT 2.0 平台的第一款车,搭载蔚来自研的底盘域控制器和第二代电驱动系统,总功率为 480kW,百公里加速仅为 3.8 秒。而第一代平台的电驱动系统,最大功率为 400kW。

自动驾驶方面,NT 2.0 平台搭载了蔚来自研的 NIO AQUILA 超感系统和 ADAM 超算平台。感知硬件就有 33 个,包括 1 颗高精度激光雷达。超算平台基于 4 颗英伟达 Orin 芯片,算力达 1016TOPS。而第一代平台采用了供应商 Mobileye 的方案,配置了 23 个感知硬件,搭载 EYE Q4 芯片,算力仅有 2.5TOPS。

除了平台升级,蔚来的产品多、SKU 多,也导致一些零部件采购规模低,成本难分摊。蔚来今年有 6 款产品在售,每款产品销量都不算多。其中卖的最好的蔚来 ES6 ,前 11 个月的上险数约 4 万辆,EC6 约为 1.7 万辆,ES8 约 1.4 万辆。今年上市的几款新车,ET7 上市 9 个月交付了约 2.2 万辆,ES7 3 个月交付了约 1 万辆,ET5 2 个月交付了约 4200 辆。

为了追求个性化,蔚来的 SKU 是三家新势力中最多的。蔚来 ET5 有 9 款颜色、4 种轮圈、 2 种电池包、27 种内饰,加上 5 个选配,总体 SKU 高达 12 万个。这也增加了供应链管理成本。

产品变多了,但销量没跟上

根据蔚来官方数据,今年 10 月,蔚来平均售价达 46.6 万元。11 月,蔚来联合创始人、总裁秦力洪说,当月蔚来在 40 万以上国内纯电动车门类里占有率达 77%。

“40 万以上纯电动车” 市场,并不包含混动,其中一个很大的变量是理想。理想 L9 过去 3 个月销售了近 3 万辆,超过 ES8 和 ES7 全年销量总和,是目前 40 万以上 SUV 的销冠。

另据凯联资本的报告,今年 11 月,40 万以上新能源乘用车市场总销量约为 3.3 万辆,蔚来当月销售了 9167 辆,占比约为 27.5%。

蔚来的目标市场,也并不是 40 万元以上,而是 30 万元以上。但蔚来目前发布的 7 款车,6 款价格在 38 万元以上。38 万元以下目前仅有 ET5 一款车,这也会是蔚来品牌未来几年最便宜的一款车。

将 6 款产品放在 38 万元以上的市场,李斌在接受媒体采访时的解释是:做高端品牌,适当的丰富度是需要的。“越高端的车,对个性化的需求越多;越是针对大众市场,能力需要越聚焦。”

蔚来的产品变多了,但单一产品的销量并不理想。最近三个月,蔚来整体月交付量仅有一万余辆。其中 ES8 的月平均上险数不足千台,ES7 和 ET7 各 3000 余台,ES6 和 EC6 加起来 3000 余台。ET5 还在产能爬坡期,11 月交付量不足 3000 台。

作为对比,只有两款车的理想,今年前 11 个月交付了 11.2 万辆。L9 最近 3 个月的平均销量 9463 辆,理想 ONE 和替代理想 ONE 的 L8 今年总共交付了 83622 辆,平均月销量 7602 辆。广州车展上,理想汽车销售副总裁刘杰说,理想 12 月销量将突破 2 万辆。

如果只把产品和价格结合在一起,蔚来相比于竞品很难体现出优势。比如同为六座 SUV,理想的旗舰产品 L9 的价格为 46 万元。而轴距比 L9 小 145mm 的 ES8,低配版约为 53 万元,顶配 64 万元。

秦力洪在接受媒体采访时回应,他认为相比 L9 奶爸车的定位,蔚来 ES8 覆盖的场景更全面,包括家庭需求、社交需求、商务需求等,“到了一定档次以上,用户还需要追求超越物理场景的精神气质”。虽然为了获得 “精神气质”,他们需要额外付出至少 7 万元。

不仅仅是旗舰产品 ES8,蔚来的五座 SUV ES7、EC7 的价格甚至都比 L9 高。而理想的五座 SUV L7,尺寸与 ES7 类似,起售价格比 ES6 低 4.62 万元。

当然,理想是增程车,电池只有 44.5 kWh ,纯电续航里程 215 公里,成本要比蔚来低。蔚来的起售版搭载 75 kWh 电池包,电池成本要高出 3 万多元。

中高端车的受众关心的当然不只是性价比。蔚来还提供现阶段最好的补能体验、最 “无微不至” 的服务体系,以及最具 “豪华感” 的品牌和产品调性,这对于中高端用户的吸引力不可忽视。但至少从销量来看,还并不足以让蔚来完成今年的销售目标。

李斌称,蔚来今年的销量并不完全是反应需求状况。合肥工厂满负荷正常持续生产的日子其实并不太多,1 万多的量,反应的是产量。与此同时,蔚来一代到二代产品的切换有一个过程,产能爬坡结束,蔚来就会驶出弯道。

他为 2023 年定下了超越雷克萨斯的目标,即全年销量超 20 万辆,同比今年近乎翻倍。今年前 11 个月,蔚来累计交付约 10.67 万辆,同比增长 31.8%。雷克萨斯累计销量为 16.86 万辆,同比下滑 16.45%。

李斌在采访中表示,到 2023 年 6 月,支撑蔚来的交付量的将是 8 款车型。“总有一款会是蔚来的 Model Y。”

蔚来急需一个 “爆款”。ET5 被寄予 “爆款” 的期望,秦力洪此前表示,ET5 达到稳定状态,可以和宝马 3 系比拼,后者月销在 1-1.5 万辆。明年上半年,蔚来还将推出 ET5 的 “猎装版”。

接近蔚来的知情人士称,猎装版优化了 ET5 空间狭窄的问题,但价格也会比 33 万元起售的 ET5 高很多。而特斯拉最新一轮降价后,Model Y 的起售价格已经降到 28.89 万元。

蔚来品牌的产品不会下探到 30 万元以内。在李斌的规划中,20-30 万元市场属于蔚来的子品牌阿尔卑斯,第一款量产车预计明年发布,2024 年下半年开启交付。

那一年,智能电动车的淘汰赛将进入关键阶段,蔚来也将完成产品布局,目标是实现整体盈利。要达成这个目标,蔚来必须要用与价格匹配的产品打动更多人。