国内设计咨询行业竞争层次明显，市场集中度不高。目前国内勘察设计行业主要存在部级院、省级院和市级院三类公司，其中部级院是原部属单位演变过来，具有较强的专业技术水平和丰富的业务经验，具备全国业务开展能力；省级院主要是各地省级交通规划设计院或者市政设计院，主要为地方交通工程服务；市级院一般规模比较小，从业范围较窄，主要针对行政区域类的交通工程项目。考虑到勘察设计行业规模在 4500 亿元左右， ENR 中国设计前 60 企业的市占率不超过 30% ，可提升的空间较大。

2014-2016 勘设行业集中度（单位：亿元）

资料来源：公开资料，立鼎产业研究中心

勘察设计行业竞争格局

资料来源：公开资料，立鼎产业研究中心

资质壁垒和地方保护主义是市场分散的主要原因。从事设计咨询的企业在开展业务时，必须具有相应的资质才具备承接资格，且只能承接该资质等级许可范围内的工程咨询业务，而市场上大部分设计咨询企业资质等级较低，缺乏在全国各地承接重大项目的基础。而且，我国的工程咨询企业多由省事业单位改制而来，在当地深耕多年已拥有深厚的客户基础，熟知当地地质地貌建立起良好的声誉，形成明显的区域壁垒，异地工程咨询公司一时很难打入市场。

外延并购成为企业快速打破壁垒、提升市占率的重要手段。近年来交通工程招投标制度在国内应用日益广泛，市场化程度显著提升，但是设计咨询企业通过设立子公司拓展异地市场依然面临水土不服等问题，因此，越来越多的上市企业将目光转向外延并购，借助资本的力量兼并收购有技术、人脉优势的地方咨询公司，在健全资质、扩充人才的同时，实现快速打开当地市场的目标，而随着上市公司的资质、人才嫁接到地方院的政府资源，市场渗透率就会大大提升，带来市占率的不断提高。

设计企业的部分并购情况

资料来源：公开资料，立鼎产业研究中心

工程承接模式向 EPC 和 PPP 模式倾斜，间接带动工程咨询行业集中度提升。 EPC 工程总承包与施工承包相比，在成本、工期、质量管控等方面优势明显，越来越受到政府的重视： 2016 年，住建部发布《关于进一步推进工程总承包发展的若干意见》，提出优先采用工程总承包模式； 2017 年，国务院办公厅印发《关于促进建筑业持续健康发展的意见》要求加快推行工程总承包。 EPC 与 PPP 模式的广泛应用，一方面使总承包方更加重视前端设计咨询工作，业绩突出、经验丰富的工程咨询龙头企业率先受益；另一方面，有资金和管理实力的工程咨询企业也可以充分发挥自身设计优势，带动总承包业务发展，实现市场渗透率的不断提升。

各设计公司工程承包业务收入（单位：亿元）

资料来源：公开资料，立鼎产业研究中心

各设计公司工程承包业务收入占比

资料来源：公开资料，立鼎产业研究中心

本文相关报告

华润饮料：包装饮用纯净水龙头企业，23年公司净利润突破10亿元

奥普家居：浴霸行业开创者、集成吊顶行业领军者，23年利润水平大幅提高

美亚光电：色选机、口腔CBCT双龙头企业，公司业务规模持续增长

华光环能：锅炉设备起家并向火电改造、制氢领域布局，公司业绩稳健增长

巨化股份：氟化工龙头，公司业绩周期性明显，24年Q1利润大增

龙大美食：立足传统肉制品加工主业，公司积极布局预制菜业务

博雅生物：华润大健康板块的血液制品平台，公司血浆站扩张未来可期

2019-2023年我国荆树皮浸膏出口量、出口额、出口均价增长及出口地区分布统计

2024年全球及中国缬氨酸产能产量、需求量增长及主要厂商产能汇总分析

2010-2023年全球赖氨酸、苏氨酸产能产量增长及国内外主要厂商产能汇总

2018-2023年我国包装饮用水各规格（小规格、中大规格等）、各渠道市场规模增长分析

2019-2023年我国其他含氮、磷两种元素的矿物肥料或化学肥料出口量、出口额增长统计

2018-2023年我国包装饮用水行业市场规模、渗透率增长及预测分析