2024年以来，国家氢能顶层设计进一步明确，氢能被列为战略性新兴产业和未来产业的重点发展方向,全国两会期间,加快氢能产业发展首次被写入政府工作报告，多位代表为氢能及燃料电池汽车产业发展建议献策，国内多地积极抢占氢能新赛道，加快形成新质生产力。

当前，我国氢能产业链上下游体系已初步成形，以燃料电池汽车为代表的交通领域率先实现了规模化示范应用。截至2024年3月，我国已累计推广燃料电池汽车近2.2万辆，市场进入提速关键期。2024年一季度，我国燃料电池汽车销量为834辆，同比增长超50%，开局市场增长势头向好。其中，示范城市群城市在积极推进车辆推广任务的完成，一季度张家口、上海、北京等地陆续释放大型订单，非示范城市群城市如宁波、重庆、渭南等地也在积极发力推广，累计销量冲进前十名。

从车型结构来看，2024年一季度，燃料电池汽车以专用车和牵引车为主。专用车市场份额占比为32.1%，同比增长22.7%。其中，冷藏车在细分市场的占比达91.4%，张家口市为实现其现代物流体系建设对冷藏车的大力推广拉动了专用车市场份额的大幅增长。重卡牵引车市场份额占比为30%，牵引车正逐渐成为一些具备典型应用场景城市的关注热点，包括宁波、重庆等地电商发展势头迅猛，绿色物流配送需求加大；渭南、哈密等地则钢铁、煤炭等资源富集、中长途重载绿色运力需求不断加大。加之示范应用城市群政策将中重卡应用作为重点推动对象，牵引车市场份额有望继续增长。

从燃料电池汽车生产企业竞争格局来看，2024年一季度，燃料电池汽车生产企业市场集中度较高，美锦新能源、苏州金龙、陕汽TOP3车企市占率为52.5%。亿华通、重塑科技、鲲华科技TOP3燃料电池系统厂商市占率为50.1%，市场集中度有所提升。燃料电池系统大功率化趋势明显，110kW以上系统配套量占比达52.9%，同比增长4.4%。

行业趋势预判：

2024年，政策仍是我国燃料电池汽车市场的主要驱动力，阶段性的奖补资金逐步到位，示范城市群加快发力，多个非示范省市加大氢能产业支持力度。同时，燃料电池汽车技术水平不断提升，供氢体系加快建设，燃料电池汽车应用场景不断拓展，我国燃料电池汽车市场将迎来持续快速增长。预计2024年我国燃料电池汽车销量将超过1万辆。

1.政 策将加快发力。 燃料电池汽车示范城市群政策将迎来第三年度考核期，前期部分奖励资金已经拨付到位，随着经济逐步回升，地方政府将加大推广力度。2024年1-3月，央地发布60余条政策提及氢能，中央级文件频繁点名“氢能”，相关政策共18项，同比增长125%，顶层信号将会愈发强烈。系列政策不仅提到技术攻关和创新，还考虑了行业的实际应用需求，同时强调安全性和经济性，这充分体现了氢能已被国家和各地政府提升到重要地位。2024年开年，政策端发力势头良好。

2. 关键 零部件国产化率提升带动燃料电池系统持续下降。 燃料电池核心零部件技术加快突破，国产化率均超80%，预计2024年燃料电池系统成本将降至2000元/kW左右。此外，燃料电池汽车长续航和大功率趋势明显，燃料电池汽车技术水平将进一步提高，190kW大功率系统已经开始应用，2024年200kW以上燃料电池系统开始应用，满足重型车需求。

3. 在 车型方面， 燃料电池汽车将加快形成差异化定位 。 在短倒、场内、环卫、冷链等场景加快应用，燃料电池牵引车、冷藏车、环卫车、乘用车销量预计将不断增长。

《CATARC车用氢能月度视点》 依托中汽数据自建的燃料电池汽车市场信息库、应用场景数据库、政策标准数据库，基于编制团队多年产业深度研究和政策研究积累，每月对氢能及燃料电池汽车产业相关重点资讯及时跟踪，对政策信息进行系统梳理解读、对终端实际销售车辆及燃料电池关键零部件信息进行精准匹配，分析细分市场走势和示范应用情况，对产业热点和市场关注重点进行专题研究，报告主要内容涵盖政策解析、市场分析、专题研究、产业动态、国际跟踪等方面。欢迎来电咨询与订阅。

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