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10月信贷、社融均超预期，偏强金融数据将助力四季度经济持续回升

整体上看，在近期稳增长、防风险政策持续发力背景下，10月新增信贷、社融规模超出市场预期。这意味着自8月开启的宽信用进程正在延续。我们判断，近期整体偏强的金融数据将推动四季度经济延续回升向好势头。展望未来，接下来货币政策将推动宽信用进程一直持续到年底，11月新发放信贷和新增社融都会处于较高水平。其中，11月增发1万亿国债将开闸发行，将推动新增社融继续同比多增。我们判断，接下来货币政策会加强与财政政策的协调配合，通过降准、大规模加量续作MLF等方式护航国债增发。这主要取决于年底前宏观经济及楼市走向，短期内也有再度下调政策利率的可能。详情>>

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创新力时代变革中的苹果和OpenAI

只是短短一年时间， OpenAI就成为了全世界使用最广泛的人工智能平台之一，ChatGPT也成为全球AI领域被提及最多的产品。在OpenAI带来的创新力大爆炸中，山姆·阿尔特曼被形容为“天才与疯子”，这位野心十足的创业者，让人想起了乔布斯。乔布斯时代的苹果开创了新的智能手机时代，此后，人们持续关注苹果还能再拿出什么令人惊艳的产品。但这些年来，苹果的创新只能称作“微创新”，也因此，人们开始纷纷质疑苹果的创新能力。它在手机和操作系统上的动作不再令人兴奋，在新产品和新技术的开发上速度放缓。如今，OpenAI成了科技界创新浪潮的引领者，当竞争对手们还在为生成式AI行业前赴后继时，OpenAI已经开始做平台和生态。如果说OpenAI的下一步是成为“AI界苹果”，苹果的下一步将是什么？详情>>

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2024年宏观经济与资产配置：结构机会与风险

整体来看，我们认为，结构性机会可能是2024年的重要主题。经济发展到目前的阶段，中国行业之间的差异将显著扩大，行业内企业与企业之间的差异将显著扩大，因此，2024年的机会也将是结构性的。我们从最新的国内股市涨跌幅分解来看，年初至今股市的跌幅主要来自于估值的变化，估值的变化主要来自于对未来不确定的信心变化；另一个方面来看，目前的中国股市估值已经处于历史底部区域，风险因素已经充分计入到估值的预期中，下一个阶段如果基本面改善、市场预期提升，权益市场的估值变化将较为显著。具体来看，我们看好这几个方向。详情>>

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大厂XR，集体收缩

近期，字节跳动旗下VR企业PICO对裁员传闻予以确认。这是该企业在今年以来开展的第二轮规模裁员。早在今年2月份，PICO就进行过一轮人员优化。PICO曾被称为元宇宙的敲门砖，引得大厂竞相争夺。但风口轮转，随着AIGC崛起，元宇宙很快成了明日黄花。从2023年上半年起，腾讯暂停XR业务，PICO也经历了几轮裁员，整个行业都感受到了凉意。放眼整个XR行业，苹果七年磨一剑的Vision Pro已于6月发布，还未正式上市，Meta的Quest3开局销量低迷，Meta已将Q4出货量下调5%–10%，预期明年Q1出货量环比下滑70%–80%。PICO近年来频繁收缩的动作也侧面体现了，PICO 4的表现不及预期。一度被称为是下一代互联网的XR行业，为什么还没见到曙光就倒在了黎明前？下一代计算终端、空间计算时代的到来还需要多久？详情>>

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